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　　供给端：SPPOMA数据显示，2026年3月1-15日马来西亚棕榈油单产环比上月同期下降2.96%，出油率环比上月同期减少0.44%，产量环比上月同期下降5.28%；船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为926602吨，较上月同期出口的645656吨增加43.5%；SGS数据，预计马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为443812吨，较上月同期出口的393853吨增加12.68%；马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布最新一期供需月报显示，马来西亚2月底棕榈油库存较前月减少3.95%，至270.43万吨，高于市场机构预期的263-265万吨；印尼总统上周五呼吁、毛棕及其衍生物的生产商和经销商在出口前优先考虑国内需求，并对大宗商品出口实施更严格的管控；印尼能源和矿产资源部长强调实施国内市场义务(DMO)的政策，表示对于那些未能满足国内需求的企业，将拒发出口许可；印尼气象机构警告称，预计2026年印尼将迎来比去年更长、更严重的旱季，干旱风险上升；印尼林业特别工作组发言人表示，该工作组已经没收了500万公顷的棕榈油种植园和工业森林特许权，其中170万公顷已移交给国有企业Agrinas Palma Nusantara；印度尼西亚撤销了 28 家企业的许可证，并表示违规行为导致了洪水灾害，这些许可证涉及林业、种植园和采矿特许权，覆盖面积达 100 万公顷（247 万英亩）；普拉博沃·苏比安托总统表示，印尼今年可能再征用到400万至500万公顷（1200万英亩）的棕榈油种植园，去年他的工作组接管了据称在林区非法运营的逾 400 万公顷土地。

　　需求端：据哥伦比亚广播公司新闻周二报道，有消息人士透露，美国总统特朗普已邀请农民和生物燃料生产商参加定于3月27日在白宫举行的“农业庆典”活动。美国环境保护署已将2026年和2027年的生物燃料混合配额草案提交给了白宫，预计最终规定将在3月底前出台；根据印度溶剂萃取协会（SEA）发布的报告，2026年2月印度植物油进口量环比增长35%，达到131.6万吨，其中，棕榈油进口量也增加至84.77万吨，较1月增长10.61%；印尼能源和矿产资源部长Bahlil Lahadalia3月15日表示，如果全球石油供应在地缘政治的不确定性下变得难以保证，印尼可能会增加以棕榈油为原料的生物柴油消费；3 月 11 日印度尼西亚能源部副部长: B50 生物燃料的路面测试正被加速推进，针对乘用车的 B50 道路测试工作可能将于本月底完成；印度尼西亚能源部副部长尤利奥特·丹戎表示，由于中东冲突导致原油价格飙升，印度尼西亚可能在今年年中恢复推出强制性B50级棕榈油生物柴油的计划；巴西农业和畜牧业联合会（CNA）近日向矿业和能源部提出申请，建议将柴油中的生物柴油强制掺混比例从目前的15%提高至17%，以应对国际油价上涨带来的影响；欧盟委员会已就《授权条例（EU）2019/807》的修订草案启动公众咨询，该草案拟逐步淘汰以棕榈油和豆油为原料生产的生物燃料，法案规定可计入能源消耗的棕榈油和豆油生物燃料份额将逐步削减：2025年降至71.4%，2027年降至42.8%，2029年降至14.3%，从2030年起，仅菜籽油生物燃料有资格计入配额；新的意大利生物燃料法规已获通过，该法规提高了2030年可再生燃料的强制要求标准，并撤销了对使用棕榈脂肪酸馏分原料的禁令，放宽了对使用源自废弃烹饪油的燃料的限制，并引入了10%的生物柴油混合燃料；德国立法将禁止使用以棕榈副产品为原料的生物燃料的禁令推迟至2027年实施，提振棕榈油未来需求预期；昨日新增买船0条，本周累计买船4条，上周国内棕榈油库存环比增加3.7%。

　　供给端：巴西农业部新闻办公室：动植物卫生司司长，下周启程来中国，巴西大豆进口受阻预期减弱；CONAB数据，截至3月15日，巴西大豆收割率为59.2%，上周为50.6%，去年同期为69.8%，五年均值为58.4%；美国农业部：将阿根廷2025/2026年度大豆产量预期从之前的4850万吨下调至4800万吨，市场预期为4811万吨；维持巴西2025/2026年度大豆产量预期在1.8亿吨不变，市场预期为1.7906亿吨；3月美国2025/2026年度大豆产量预期为42.62亿蒲式耳，2月预期为42.62亿蒲式耳，3月美国2025/2026年度大豆期末库存预期为3.5亿蒲式耳，2月预期为3.5亿蒲式耳；根据CoBank知识交流平台最新报告，今年美国大豆种植面积预计将增长近6%，大豆将从多种作物中抢占耕地；国家粮油信心中心预估，3月以来国内油厂开机率持续回升，大豆周度压榨量接近200万吨，根据压榨情况监测，截至3月13日全国主要油厂大豆压榨量约350万吨。预计全月压榨量在750万吨左右，环比增加280万吨，同比增加约130万吨，较过去三年同期均值增加约80万吨。

　　需求端：美中会晤末确认进一步旧作大豆采购，特朗普或推迟访华；据哥伦比亚广播公司新闻周二报道，有消息人士透露，美国总统特朗普已邀请农民和生物燃料生产商参加定于3月27日在白宫举行的“农业庆典”活动。美国环境保护署已将2026年和2027年的生物燃料混合配额草案提交给了白宫，预计最终规定将在3月底前出台；印度尼西亚能源部副部长尤利奥特·丹戎表示，由于中东冲突导致原油价格飙升，印度尼西亚可能在今年年中恢复推出强制性B50级棕榈油生物柴油的计划；巴西农业和畜牧业联合会（CNA）近日向矿业和能源部提出申请，建议将柴油中的生物柴油强制掺混比例从目前的15%提高至17%，以应对国际油价上涨带来的影响；欧盟委员会已就《授权条例（EU）2019/807》的修订草案启动公众咨询，该草案拟逐步淘汰以棕榈油和豆油为原料生产的生物燃料，法案规定可计入能源消耗的棕榈油和豆油生物燃料份额将逐步削减：2025年降至71.4%，2027年降至42.8%，2029年降至14.3%，从2030年起，仅菜籽油生物燃料有资格计入配额；印度买家已取消了3.5万至4万吨原定于2月及4-7月交付的巴西和阿根廷豆油订单，预计总取消量将超过5万吨；据巴西国家能源政策委员会(CNPE)官员，巴西将生物柴油在柴油中的强制掺混比例从14%上调至15%；上周国内库存环比下降1.4%。

　　供给端：美国农业部最新供需报告显示，全球2025/26年度油菜籽产量预计达创纪录的9550万吨，较上月上调约50万吨，同比增长11%；加拿大统计局公布调查显示加菜籽种植面积2180万英亩左右，同比增加0.8%，但低于此前市场普遍预期的2230万英亩；2月28日，商务部正式裁定原产于加拿大的进口油菜籽存在倾销，并决定自2026年3月1日起的五年内，对相关加方公司征收5.9%的反倾销税；乌克兰农业组织UAC在周报中指出，不利天气可能对大面积作物造成损害，导致乌克兰今年油菜籽产量下降，2026年收成播种的冬季油菜籽面积约110万公顷，1月至2月的极端霜冻可能导致多达30万公顷作物受损，咨询机构APK-Inform表示，已将乌克兰2026年油菜籽产量预测从上月的390万吨下调至370万吨；澳大利亚上调油菜籽产量预估，油菜籽料为690万吨，较之前预估高40万吨；中国与澳大利亚签署关于实施和审议中澳自贸协定的谅解备忘录，对远月供应紧张预期有所改善。

　　需求端：据哥伦比亚广播公司新闻周二报道，有消息人士透露，美国总统特朗普已邀请农民和生物燃料生产商参加定于3月27日在白宫举行的“农业庆典”活动。美国环境保护署已将2026年和2027年的生物燃料混合配额草案提交给了白宫，预计最终规定将在3月底前出台；印度尼西亚能源部副部长尤利奥特·丹戎表示，由于中东冲突导致原油价格飙升，印度尼西亚可能在今年年中恢复推出强制性B50级棕榈油生物柴油的计划；巴西农业和畜牧业联合会（CNA）近日向矿业和能源部提出申请，建议将柴油中的生物柴油强制掺混比例从目前的15%提高至17%，以应对国际油价上涨带来的影响；欧盟委员会已就《授权条例（EU）2019/807》的修订草案启动公众咨询，该草案拟逐步淘汰以棕榈油和豆油为原料生产的生物燃料，法案规定可计入能源消耗的棕榈油和豆油生物燃料份额将逐步削减：2025年降至71.4%，2027年降至42.8%，2029年降至14.3%，从2030年起，仅菜籽油生物燃料有资格计入配额；加拿大最新生物燃料激励计划已明确将菜籽油列为核心原料；据巴西国家能源政策委员会(CNPE)官员，巴西将生物柴油在柴油中的强制掺混比例从14%上调至15%；国内下游消费正处于季节性淡季，整体需求偏弱，上周国内库存环比增加3.5%。

　　总的来说，当前胶市交易重点仍然在于战事对合成系的成本抬升逻辑，天胶端基本面变化不大，二季度开始后逐渐将进入去库环节验证中。后续来看，战争交易逻辑或将持续数周，合成胶震荡偏强的格局未变。天胶来看，一是短期社库开始逐步出现去库走势，后续将交易天胶自身供需平衡后的去库逻辑；二是合成大幅上涨后与天胶价差出现两级反转，高价差或刺激出天胶部分替代需求的增量，从而引导盘面进行天胶补涨的逻辑。故而我们总体认为系宜偏多布局思路，合成胶多单继续持有，RU适合区间交易，沿上行趋势线日，青岛天然

　　样本一般贸易库存较上期(20260308)减少0.45万吨至55.63万吨，降幅0.81%。截至2026年3月15日，青岛天然橡胶样本保税库存较上期(20260308)增加0.17万吨至12.13万吨，增幅1.43%。（隆众资讯）2.机构消息：半钢胎企业生产延续高位涨价消息增多。据了解，多数半钢胎企业保持高位运行状态，节前集中出货，导致部分企业缺货现象仍存，目前企业高开工以补充前期订单缺口，然部分区域出口仍存阻力，出口稍有放缓，缺货现象将逐步得以改善，近期原料成本端承压，部分企业发布涨价通知，多在4月1日进行，以刺激下游进货积极性。（隆众资讯）

　　成本端上涨的交易逻辑暂告一段落，以猪市当下现实来看，3月供应压力所造成的近月现货磨底行情仍未看到扭转的契机，短期投机需求偏观望居多，盘面以近月下跌收升水为主。后续来看，10元附近全国均价临近底部估值，一是二季度冻品与二育的抄底刚需将择机发生支撑猪价反弹，二是4月开始绝对出栏量或出现环比显著下滑，我们建议近月合约等待估值见底后低多布局。远月合约来看，近月现货磨底更利于当下产能去化预期的加强，策略上建议低多07、09等合约，或进行5-7、9-11的反套组合来表达去化看法。二.消息与数据

　　供应端：USDA首次公布26/27年度全球棉花产量预测，其中全球产量预期2526万吨，同比减少3.2%；国内方面，中国棉花总产预期697万吨，同比减少8.6%，面积与单产同时进行下调，原因是中国新季棉花减种政策，以及对新季国内天气状况的担忧；美国棉花总产预期296万吨，同比减少2.3%，主要受当前主产区土壤干旱影响下调收获面积；巴西conab公布最新预测，26/27年度巴西棉花产量预计380.3万吨，同比减少6.7%，面积与单产同时下调，主要受棉花价格走低影响。

　　供应端：国际糖业组织（ISO）最新预测显示，因印度和泰国产糖量低于预期，预计2025/26榨季全球食糖产量预计为1.8129亿吨，较此前预测的1.8177亿吨下调48万吨；预计2025/26榨季全球食糖消费量为1.8007亿吨，较此前预测的1.8014亿吨下调7万吨；预计2025/26榨季全球糖市供应过剩量为122万吨，较此前预测的163万吨下调41万吨。 2025/26榨季截至1月下半月，巴西中南部地区累计产糖4024万吨。2025/26榨季截至2月28日，印度累计产糖2463万吨 。 截至2月15日，2025/26榨季泰国已产糖683.56万吨，同比减少34.67万吨。云南：2025/26榨季截至2月末，产混合糖149.34万吨，销糖率46.71%；广西：2025/26年榨季截至2月底，产混合糖565.13万吨，产糖率12.28%；广东:25/26榨季截至2月底已有4家糖厂收榨产糖量49.67万吨，销量29.10万吨(去年同期38.61万吨)，库存20.57万吨(去年同期14.37万吨)，产销率58.59%(去年同期72.88%)。